آندره تولون که زندگی آرامی به عنوان یک عروسک‌گردان در پاریسِ پیش از جنگ جهانی اول دارد، با جادوگر مرتد، افضل، مواجه می‌شود که اسرار مرموز زندگی را از خدای تاریکی، سوتک، دزدیده است.

بیوولف جنگجویی سرگردان است که از وجود موجودی آدم‌خوار به نام گرندل باخبر می‌شود؛ موجودی که شب‌ها برای بلعیدن جنگجویان گرفتار در دژ مرزی می‌آید. این دژ توسط هروتگار اداره می‌شود. او دختری دارد که ممکن است شوهرش توسط فرمانده ارتش دژ به قتل رسیده باشد.